新音源を含むデビュー前からの現存するデモを全て収録したDISC 1。さらに名ライブ音1977年のキング・ビスケット・フラワー・アワーの決定版音源をDISC 2に収録。まずDISC 1にはバンドのデモ・トラックを時系列、セッションごとに収録!!デモ音源は今まで様々な形で流出しているも、今回初めて歴史を踏まえタイトルも正しく収録。まず最初のセクションは1973年から1974年にかけてのレコーディングで、MOTHER'S MILKと呼ばれた初期のデモ。トムの他は故ブラッド・デルプ、バリー・グドロー、フランク・シーン、ドラマーはオリジナルメンバーのジム・マスデアという知られたラインアップでの全5曲を収録。そのうち後にライブで演奏された"Shattered Images"のアーリー・ヴァージョン"Help Me To Forget"、"She's A Looker/Talkin To The Wall"という未発表曲が2曲。そして続くセクションは1974年から1975年に製作されたEPICレコードとの契約時のデモ。ラインナップも変更無しで、ほぼオフィシャル・ヴァージョンと遜色ないアレンジで、デモの一部がそのままファーストのレコーディングに流用されたという説を裏付ける興味深い内容。初登場音源としてメドレーではない単体の"Foreplay"、ミックスの違う"Don't Be Afraid"のテイク2を収録!さらに初登場音源として2002年にリリースされた、「CORPORATE AMERICA」時の音源として、"Turn It Off"のデモヴァージョン、"Someone"のラフミックスも収録。どのマスターもロー・ジェネレーションマスターにデジタル・リマスタリングを施したベスト・クオリティーにて。そしてDISC 2にはバンド史上最高のライブ音源として名高い、1977年のキング・ビスケット・フラワー・アワー音源をこちらもマスター・ソースにデジタル・リマスタリングを施したオフィシャル・クラスのサウンドボードにて。永久保存マスターピース。