Live at Academy Of Music, Philadelphia, PA. October 7, 1984 ルネッサンスの1984年10月7日、フィラデルフィアでのライブを高音質FMサウンドボードにて収録。翌年のライブからドラムレスとなりますが、本作はドラム入りの迫力のライブが楽しめます。アニー・ハズラムの円熟のボーカルも最高です。非常にレアな「DREAM MAKER」、「THE AIMALS ARE BACK」、 「SEASONS」、「AMERICA」を収録の、ルネッサンス・ファン驚愕の初登場音源です! DISC. 1: 1. Opening 2. Can You Hear Me 3. Carpet Of The Sun 4. Running Hard 5. Dream Maker 6. The Animals Are Back 7. Northern Lights 8. Seasons DISC. 2: 1. MC 2. Tyrant-Tula 3. Mother Russia 4. America 5. Ashes Are Burning