1974年、再編されあの伝説の日本公演が行われた後となるUSツアーから、10月3日NY,ラジオ・シティ・ミュージック・ホール公演を当時としては良質なオーディエンス・レコーディングにて過去最長バージョンにて収録。レズリー・ウエスト、フェリックス・パパラルディ、コーキー・レイングのトリオ編成となったマウンテンはまさにクリームさながらの熱い三つ巴バトルを展開。そして以前出回っていたものは前半がカットされていたのが、「ホール・ロッタ・シェイキン・ゴーイン・オン」からスタートする最長バージョンでマスター・テープ使用ゆえ音質もクオリティーUP。この後再び解散となる有終の美を飾る必聴ライブ!!