そのレコーディング・キャリアとしては最初期になる、1963年のスタジオ・セッションの中から、選りすぐりのレア・テイクをコンピレーションしたタイトルがここに。同年2月から10月までに行われたレコーディング・セッションから、デビュー・アルバムに収録されるナンバーの別テイクをメインに、この時期のセッション・テイクをまとめて聞くにはお手軽で、音質クオリティーもすべて現存するベスト・マスターを使用。 01. There's a Place (Take 1) / 02. There's a Place (Take 2) / 03. There's a Place (Take 4) / 04. There's a Place (Take 10) / 05. There's a Place (Take 7) / 06. I Saw Her Standing There (Take 4) / 07. I Saw Her Standing There (Take 5) / 08. I Saw Her Standing There (Take 6) / 09. There's a Place (Take 11) / 10. I Saw Her Standing There (Take 10) / 11. Misery (Take 2) / 12. Misery (Take 4) / 13. Misery (Take 6) [Recorded February 11th, 1963] 14. From Me to You (Take 3) / 15. From Me to You (Take 4) / 16. From Me to You (Take 7) / 17. Thank You Girl (Take 4) / 18. Thank You Girl (Take 11) / 19. Thank You Girl (Take 12) / 20. From Me to You (Take 8) [Recorded March 5th, 1963] 21. Hold Me Tight (Take 22) / 22. Hold Me Tight (Take 24) / 23. Hold Me Tight (Take 28) / 24. Don't Bother Me (Take 10) / 25. Don't Bother Me (Take 13) / 26. Don't Bother Me (Take 12) [Recorded September 12th, 1963] 27. I Want to Hold Your Hand (Take 9) [Recorded October 17th, 1963]