当時、賛否両論だった1974年北米ツアーより、12月15日ニューヨーク、ロング・アイランドはナッソー・コロシアムでのレイト・ショーを、複数のマスターを元にカンペキなデジタル・リマスタリングを施しここに。ビリー・プレストンやトム・スコット、さらにはラヴィ・シャンカールのナンバーを含むセット・リストで、この日の公演は過去に複数のオーディエンス・ソースが流通していた中、今回はインディアン・パート(途中フェイド・アウトで1曲少ないですが)を含む、初登場となるオリジナル・マスターを元にして、さらに複数音源で補正し、ほぼライブをコンプリートで再現。これまでとは違ったオリジナル・マスターならではの鮮度の高いサウンド・クオリティーゆえ、数少ない1974年ツアー音源の中でも要チェックの逸品。