ビーフハートのキャリアにおける最初期となる1959年から1969年においての、レア・トラック&ライブ音源を、全てマスター・クオリティー、サウンドボード音源にてコンパイル収録。古くは1959年アントロープ・ヴァレイでのザッパがギターを弾いている超レア音源から、1960年代マジック・パンドとのライブ音源やアルバム別テイクなども収められており、デビュー当時のブルージーなサウンドから、60年代後期のパンク、ニューウェイヴに多大なる影響を与えることになる時期まで、変幻自在の音楽的センスは今もなお継承。 01. Lost In A Whirlpool (Guitar by Frank Zappa) / 02. Teenage Maltshop / 03. Metal Man Has Lost His Wings / 04. Tupelo Mississippi / 05. Somebody's Walking / 06. Old Folks Boogie / 07. Evil / 08. Blues Jam / 09. Out Of The Frying Pan - alt version / 10. Almost Grown / 11. Call On Me - slow version / 12. Sure Nuff and Yes I Do / 13. Moody Liz - rare acetate version / 14. Korn Ring Finger / 15. Frownland / 16. Ella Guru / 17. Hair Pie - Bake 1 & Hair Pie Bake 2 / 18. Pachuco Cadaver / 19. Sugar 'N Spikes / 20. Neon Meat Dream Of A Octofish / 21. The Blimp - edit / Candy Man / China Pig / 22. Well Well Well (sung by Rockette Morton) [SOUNDBOARD RECORDINGS : Captain Beefheart Great Compilation 1959 ? 1969]