マイケル・マクドナルドを迎えての最初期となる1975年10月31日、メンフィス公演を、放送用音源使用によるステレオ・サウンドボードにて収録。地元メンフィス・ホーンズの連中をバックに、これまでのストレートで豪快なロックから、AOR路線への変革期になるもので、これまでお馴染みのナンバー中心の演奏でありつつも、一段と進化を遂げた様が記録された必聴のライブ!
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