70年代ジョニの傑作アルバムの名高い4作目「ブルー」リリース後となる1972年2月23日、ニューヨーク・カーネギー・ホールでのライブを、ビル・グラハムの「Wolfgang‘s Vault」より、オフィシャル・クオリティー、サウンドボードにて収録。まず「ブルー」からは大ヒットした”Carey”を含む6曲がセットイン、さらに同年11月にリリースされる「バラにおくる」からもタイトル・ナンバーを含めて4曲をすでに披露という、まさにオールド・ファンにはたまらないセットリスト。そしてもちろん”ウッドストック”や”青春の光と影”そして”サークル・ゲーム”といった代表ナンバーも含めた名曲揃いのファン必聴ライブ。