DIO名義ではラスト作となった「MASTER OF THE MOON」発表時の2004年のツアーより初登場サウンドボード音源1公演と映像2公演とカップリング。ディスク1&2に8月25日、アルゼンチン、ブエノス・アイレス公演を音質最高のFMサウンドボードで完全収録。DVDRにはこのツアーからベスト言えるクオリティの2公演をチョイスしており、1枚目はツアー初日となった7月16日のモスクワ公演、2枚目は10月4日のフィラデルフィア公演を共に完全収録しております。これまでリリースされていなかった、この年の3公演をまとめたヴォリューム満点のオススメ・アイテムです。