Y&Tとして再結成第2弾となった「ENDANGERED SPECIES」リリース後の1998年USツアーより、8月3日カリフォルニアのサン・ラフェエル公演を、放送用マスターからのサウンドボード音源にてコンプリート収録。ジミー・グラデソ、ステフ・バーンズの名手が在籍した貴重な時期の音源であり、何よりこのツアーからはオーディエンス音源ですらこれまで皆無だったため、オフィシャル・クオリティーのステレオ・サウンドボードによるフル・ライブとなれば、ファンなら必聴といえるもの。さらに同年1月16日のサンタ・クルーズ公演から、この日演奏されなかった4曲を、高音質オーディエンス・マスターから追加収録した、レア・コレクターズ・アイテム。 disc one : 1. INTRO/2. LONG WAY DOWN/3. BLACK TIGER/4. QUICKSAND/5. BALLROOM BOOGIE/6. EYES OF A STRANGER/7. GIMME THE BEAT/8. DIRTY GIRL/ 9. SUMMERTIME GIRLS/10. I'LL CRY FOR YOU disc two : 1. MEAN STREAK/2. WINDS OF CHANGE/3. FOREVER/4. OPEN FIRE/5. RESCUE ME [Live at New George's, San Rafael, California, USA August 3rd, 1998] 6. DON'T STOP RUNNIN'/7. HURRICANE/8. SAIL ON BY/9. I'M LOST [Live at at the Catalyst, Santa Cruz, California, USA January 16th, 1998]