1964年のヨーロッパ・ツアーよりパリ、オリンピア公演を、放送用音源使用によるサウンドボード・ソースにデジタル・リマスタリングを施したベスト・クオリティーにてここに。70年代以降はあまり自分ではギターを弾かなくなるものの、ここではまだバリバリにスライド・プレイなどを披露。そして後にオールマン・ブラザーズによってカバーされた『トラブル・ノー・モア』のオリジナル・ヴァージョンも収録されており、この曲の60年代ライヴ・ヴァージョンはかなりレア。また不明とされているハープは恐らくジェイムズ・コットンで、こちらも随所で見事なサポートを。