1976年秋から翌77年3月まで行なわれた本ツアーより、毎年恒例の「ハロウィン・ライブ」となる、10月31日NY,フェルト・フォーラムでの、1日2回のショーを、オリジナル・オーディエンス・マスターに、デジタル・リマスタリングを施した、過去最高のクオリティーにて完全コンプリート収録。ヨーロッパ在住のザッパコレクターからの流出によるこの音源は、当時のオーディエンス・レコーディングとしては、時代を考えれば驚異的なクオリティーによるもので、しかもテリー・ボジオとエディ・ジョブソン、そして女性key&Vo.のビアンカらが在籍していた、ごく短期間のライブ音源は限られているため、そのあたりも要チェック。そして同日2公演だけにもちろんセットリストも6曲目以降は大幅にチェンジされており、全編にわたり、ハイレベルかつ、小編成ながら素晴らしいアンサンブルを披露。特にともに中盤において、ボジオは超絶ドラミングにヴォーカルと大フューチャーされており、”Titties n Beer”から”Black Napkins”の流れ、そして終盤の”Purple Lagoon”を軸にしたロング・メドレーによる演奏は、あの「ライブ・イン・ニューヨーク」を彷彿とさせるもので、この時期が好きな根強いファンは必聴のトータル4時間6分。 DISC 1 : 1. crowd / 2. Purple Lagoon intro / 3. Stinkfoot / 4. Poodle Lecture / 5. Dirty Love / 6. Wind Up Working In A Gas Station / 7 . Tryin To Grow A Chin / 8. The Torture Never Stops / 9. City Of Tiny Lights / 10. You Didn't Try To Call Me / 11. Manx Needs Women DISC 2 : 1. Titties n Beer / 2. Black Napkins / 3. Advance Romance / 4. Purple Lagoon outro -encore- 05. My Guitar Wants To Kill Your Mama / 6. Stranded In The Jungle / 7. Dinah Moe Humm / 8. Purple Lagoon outro [Recorded at The Felt Forum, NYC, NY, USA, October 31th 1976 :Early Show] DISC 3 : 1. crowd / 2. Purple Lagoon intro / 3. Stinkfoot / 4. Poodle Lecture / 5. Dirty Love / 6. Pound For A Brown / 7. Drum Solo / 8. Wind Up Workin In A Gas Station / 9. Tryin To Grow A Chin / 10. The Torture Never Stops / 11. City Of Tiny Lights / 12. You Didnt Try To Call Me / 13. Manx Needs Women DISC 4 : 1. Titties n Beer / 2. Black Napkins / 3. Advance Romance / 4. Purple Lagoon outro -encore 1- 5. What Kind Of Girl Do You Think We Are ? / 6. Dinah Moe Humm / 7. Purple Lagoon outro - encore 2- 8. Camarillo Brillo / 9. Muffin Man / 10. Purple Lagoon outro [Recorded at The Felt Forum, NYC, NY, USA, October 31th 1976 :Late Show] Frank Zappa - guitar, vocals / Ray White - guitar, vocals / Patrick O'Hearn - bass / Terry Bozzio - drums, vocals / Eddie Jobson - keyboards, violin / Bianca Thornton - keyboards, vocal