その超絶かつ強力なメンバーによる演奏力で、マクラフリンのキャリアの中でも最も人気の高いヤン・ハマーやビリー・コブハムを擁するマハヴィシュヌ第1期のレア音源をカップリング!まずDisc:1には1973年4月1日コロラド州ボルダー公演を当時としてはかなり良好なオーディエンス録音にて収録。ハマー/コブハムに匹敵するほどJ・グッドマンのヴァイオリンもかなりフューチャーされており、そのインターバル・プレイは鳥肌もの。さらにDis:2は同年5月12日デトロイト公演の模様を、こちらはラジオ・オンエアー・ソースによる良質サウンドボード音源にて収録で、セットリストもかなり変化があり。尚、本ツアーはフランク・ザッパとのジョイント・ツアーからのもので、そのせいかジャズ/ロックのアプローチの強い演奏が聴き所。マクラフリンの神業的な高速ギター・プレイ、アグレッシヴなシンセ・プレイのヤン・ハマー、そして千手観音の如く乱れ打つビリー・コブハムのドラミングと全てが凄まじいの一言!