その超絶かつ強力なメンバーによる演奏力で、マクラフリンのキャリアの中でも最も人気の高いヤン・ハマーやビリー・コブハムを擁するマハヴィシュヌ第1期の1973年ツアーから終盤となる、12月5日、デトロイトのコボ・アリーナでのライブを、近年発掘された放送用マスター・ソースよりハイクオリティー・サウンドボードにてコンプリート収録。このメンツでのほぼラスト・ライブと云える時期で、マクラフリンの超高速ギターもさることながらコブハムのド迫力ドラムス、ジェリー・グッドマンの変幻自在なヴァイオリン、ヤン・ハマーの挑発的プレイ等、その全てが完成形となる緊張感溢れる高度な演奏を披露。なお、ヤン・ハマー作品の”Sister Andrea はアルバム「The Lost Trident Sessions」に収録されているものの、ライブではあまりプレイされておらず、そのあたりも含めて、最強メンバーによる最強のプレイが凝縮された必聴マスト・アイテム! DISC ONE : 1. Introduction/2. Meeting Of The Spirits/3. Miles Beyond/4. Steppings Tones/5. Sister Andrea DISC TWO : 1. Dream/2. I Wonder/3. Awakening [Live At Cobo Arena, Detroit, MI USA, December 5th 1973 : soundboard recording] John McLaughlin - Guitar / Billy Cobham - Drums / Jerry Goodman ? Violin / Jan Hammer - Keyboards / Rick Laird - Bass