4人編成UKのブートライブ盤。音源はKing Biscuit Flowerのライブからでありライン録りで非常に音質です。トリオ編成のライブ「NIGHT AFTER NIGHT」で聴くことができたが、ブラフォード&ホールズワース在籍時の演奏は発表されていなかったから大変貴重です。一方、メンバーにラジオ放送されることが知らされていたのか、演奏はおとなしめ。というか、テンポを抑え過ぎていて、ブラフォード&ホールズワースが漫然と演奏しているかのよう。このあたりからメンバー間の音楽性のズレが顕在化していったと思われます