1970年代の中期から末期のライブから、選りすぐりの3公演を全てマスター・クオリティー、ステレオ・サウンドボードにて、トータル2時間13分にわたり収録。まずDisc:1には1979年9月7日のニューヨークはパー・メドウズでのライブを約63分収録。「Raisin' Cain」リリース半年前、ボビー・トレロがドラム、ジョン・パリスをベースに迎えてトリオで活動していた時期で、とにかく音質が信じられない程に素晴らしく、ダイレクト感抜群のサウンド。また再びブルース路線に戻ったこの時期らしい選曲で、前作「White, Hot & Blue」にも収録されたカバーMessin' With The Kidも登場。そしてDisc:2には1974年3月30日、サン・ディエゴ・スポーツ・アリーナ公演を55分収録。「Saints & Sinners」リリース期のライブで、ヘイロン中毒の低迷期を脱し、よりハードなロックに転身を遂げた時期で、ダイナミックで存在感溢れるギタープレイを生々しさいっぱいの最高のライン・レコーディングにて。さらにボーナスとして1976年4月30日のウィンターランド公演よりお馴染みのカバー3曲(Johnny B. Goode, Jumpin' Jack Flash, Roll Over Beethoven)を。こちらもカンペキなサウンドボードにて