1980年代後半、ジョージ・ハリスン、ボブ・ディランそしてトム・ペティ、ジェフ・リン、さらにロイ・オービソンも参加し、覆面バンドとして活動したトラヴェリング・ウィルベリーズの、貴重なセッション音源アンソロジーがここに。1988年から90年までにレコーディングされた中で、デモ、アウトテイク、ラフ・ミックスなど様々なセッション等をぎっしりとここに集約したもので、特に活動途中で他界してしまったロイ・オービンソンのセッションや、90年代に入り謎の自殺を遂げてしまい、加入予定だったという噂まで広がっているデル・シャノンとのセッション音源などは貴重なもの。さらにデモ音源やアウトテイク以外にも、スタジオ・モニター音源や、エクステンディッド・バージョンまで網羅しており、今となっては奇跡的メンバーよるスーパー・ユニットの、マスター・ピース・アイテムと言えるもの。しかも過去流通音源も、音質クオリティーは格段にグレード・アップしており、あのオフィシャル、ライノ・ボックスと双璧をなす永久保存盤。(2CD) DISC ONE : [Extended Versions] 01. Handle With Care/02. Every Little Thing/03. End Of The Line/Demo Tracks For Volume 1/04. Handle With Care/05. Dirty World/06. Rattled/07. Congratulations/08. Last Night/09. Heading For The Light/10. End Of The Line/Del Shannon Session:11. Walk Away/Roy Orbison Session:12. Crying/13. Don’t Treat Me Like A Stranger/14. The Trembler/Roy Orbison Single Tracks With Wilburys:15. Heartbreak Radio/16. In Dreams/17. You Got It/18. Dream Baby (How Long Must I Dream?)/Nobody’s Child Session:19. Under The Red Sky DISC TWO : [Nobody’s Child Session] 01. New Blue Moon/02. Nobody’s Child/03. Theme From Something Really Important/Del Shannon Session:04. Runaway/05. Maxine/06. Like A Ship/07. Like A Ship - Monitor Mix/08. Runaway/Outtakes From Volume 3:09. I’m Gone/10. Bone In The Time/11. Border Line/12. Silence/Rough Mix of Volume 3:13. She’s My Baby/14. Inside Out/15. If You Belonged To Me/16. The Devil’s Been Busy/17. Seven Deadly Sins/18. Seven Deadly Sins - Monitor Mix/19. Poor House/20. Where Were You Last Night/21. Cool Dry Place/22. New Blue Moon/23. You Took My Breath Away/24. Wilbury Twist/25. Vol. 3 Radio Commercial