1999年来日ツアーより、10月25日名古屋クアトロでのライブを、マスター・クオリティー、オーディエンス・レコーディングにてコンプリート収録。同年にリリースされた『Stone’s Throw』を携えてのこの来日ツアーは東京公演以外流出していなかった中、今回新たに名古屋公演を驚愕の高音質で収録したオリジナル・オーディエンス・マスターを発掘。本作ではそのDATマスターに24bitデジタル・リマスタリングを施しており、熱い一夜を見事に再現。また演奏内容に関しても非常に充実しているこの99年ツアーにおいて、テイラーのプレイはやはり圧巻。また09年の来日公演でも完璧なサポートをみせたマックス・ミドルトンを始めとしたバンドの演奏も素晴らしく、テイラーのソロ作品、ストーンズ・ナンバー、ブルース・カヴァー、そしてディランのいわくつきの佳曲「Blind Willie McTell」、さらにアンコールの「Red House」と、全編が聴き所。