クリーム解散以降ソロ・アルバムやウエスト・ブルース&レイングで活動、そして本格的ソロ活動となった1977年USツアーより11月17日ニューヨーク・ボトムライン公演の、アーリー・ショーとレイト・ショーの2公演をコンプリート収録。いずれもFMオンエアー・マスターからのオフィシャル・クオリティー、サウンドボード音源で、セット・リストも異なり、クリーム時代の「悪い星の下に」「政治家」「サンシャイン・ラブ」から、マウンテンでお馴染みの「想像されたウエスタンのテーマ」までこれまでのキャリアを網羅した内容。さらにバックもサイモン・フィリップスやトニー・ハイマス、ヒュージー・バーンズといったテクニシャン揃いがサポートしている貴重な時期のレア・ライブをベスト・クオリティーで!