1966年に活動を開始し1970年に一度解散。その後何度も再結成を繰り返し現在に至る、ヴァニラ・ファッジ初期の貴重なライブ音源コレクションがここに。まず1968年9月のポートランドとハリウッド・ボウルの2公演、さらに1969年11月22日、テキサスのサン・アントニオ公演を、いずれも当時としては良好と言えるオーディエンス・マスターより収録したもので、ティム・ボガートとカーマイン・アピスという、ロック界屈指のリズム・アンサンブルは後にカクタス、BB&Aでも注目されることになる中で、彼らのルーツでもある当時のライブは極めてレア。もちろん「キープ・ミー・ハンギング・オン」もライブ・ヴァージョンで収録。 DISC ONE:1. People Get Ready/2. You Keep Me Hangin’ On/3. Jam [Live At Memorial Coliseum, Portland, Oregon September 9th 1968] 4. Break Song [Live At Hollywood Bowl, Hollywood, California September 14th 1968] DISC TWO:1. Intro/2. Shotgun/3. Take Me For a Little While/4. You Keep Me Hangin’ On/5. Season Of The Witch/6. Street Walking Woman [Live At Hemisphere, San Antonio, Texas November 22nd 1969]