アルバム「Moonflower」リリース直前の1977年USツアーより、3月18日ノース・カロライナ州のダーハム公演を、FMオンエアー・マスターからオフィシャル・クオリティー、サウンドボードにてほぼコンプリート収録。この時期のサンタナはとにかく強靭なアンサンブルに支えられ、縦横無尽にギターを弾きまくる演奏がファンの間でも人気が高く、この日も怒涛のメドレーをはじめとして、すさまじい演奏を披露。展開の速いメドレーと軽快なヴォーカル曲、そして 往年の圧倒的な凄みで迫るインスト・ナンバーを組み合わせたこの年ならではのセット・リストは、同年の来日公演にも近いので、ファンは必聴。 DISC ONE:01. Carnaval/02. Let The Children Play/03. Jugando/04. Black Magic Woman/05. Gypsy Queen/06. Dance Sister Dance (Baila Mi Hermana)/07. Europa/08. Oye Como Va/09. Incident At Neshabur/10. Let Me/11. Give Me Love/12. Savor/13. Toussaint L’Overture DISC TWO:01. Soul Sacrifice/02. Revelations/03. Maria Caracoles/04. Transcendance / Band Introduction [Soundboard Live At Cameron Indoor Stadium, Durham, North Carolina March 18th 1977]