1974年アルバム「フェスティバル」リリース時のUSツアーより、6月21日シンシナティ公演、FMオンエアー・マスターによる高音質サウンドボードにてコンプリート収録。この時のツアーはクラプトンのオープニング・アクトゆえ、セットリストは短めながらも”Incident At Neshabur”からスタートし、あの「LOTUS」の流れを汲む"Black Magic Woman"、"Gypsy Queen"のメドレー、ラテン・フレーバー溢れるパーカッションとカルロスのギターが、ライブならではの迫力といえる"Oyo Como Va"、カルロスのブルース・プレイがイントロの名曲"Time Waits For No One"、そして"Savor"、"Soul Sacrifice"のジャムは当時の圧倒的なバンド・アンサンブルの素晴らしさを感じ取れる強烈なパフォーマンス。 01. Incident At Neshabur/02. Black Magic Woman / Gypsy Queen/03. Oye Como Va/04. Let The Music Set You Free/05. Time Waits For No One/06. Samba Pa Ti/07. Savor / Armando Peraza/08. Toussaint L’ Overture/09. Band Introduction / Soul Sacrifice [Soundboard Recorded Live At Cincinnati Gardens, Cincinnati, OH June 21st 1975]