漆黒の歌姫、カリスマとして現在もリスペクトされ続けているニコ、彼女のジョン・ピール・セッション音源とフランスでのライブ、共に74年のレア音源をカップリング収録した強力ライブ盤!ジョン・ピール・セッションでは4曲を披露。ハーモニウム弾き語りによるにヨーロピアン・ゴシックな深く闇に包まれた世界を展開。素晴らしいクオリティでのステレオ・サウンドボード録音です。さらにドイツ出身であるニコがジャーマン・ロックの雄、タンジェリン・ドリームの前座を務めた際のステレオ録音ライブも収録!1曲のみフランスのラジオで放送されたライブで、その元となった素晴らしい音質&音像でのステレオ・ソースより当日のアンコールまで含む全11曲をフル収録!こちらもハーモニウムとニコのヴォーカルでのパフォーマンス。ドアーズのカバー含む、ソロ・アルバムからのナンバーをたっぷり聴かせてくれます。前年にアルバムThe Endをリリース、この74年以降は81年まで低迷期に入るニコ。その74年末、12月の2つのパフォーマンスですから、彼女の70年代最後の輝きが収められたと言える必聴ライブ!