アサイラム期となる1975&76年のライブを、ともにPre-FMマスターにデジタル・リマスタリングを施したオフィシャル・クオリティーにて収録。まずDisc:1には、1975年アリゾナでのスタジオ・ライブを、そしてDisc:2には1976年12月14日、ニューヨークでのスタジオ・ライブを、超高音質のステレオ・サウンドボーにて。両公演の間には、トムにとって初となるヨーロッパ・ツアーをおこなっており、そこで得たインスピレーションをもとに作られた数々の新曲がアルバム『Small Change』として結実。さらにはその直後の1977年初頭には初の来日ツアーも行っており、この時期が最高というファンも多いはず。