1984年のサウンドボード・ライブ音源と、1982年TVライブ映像をカップリングしたコレクターズ・エディション。1984年10月24日のオハイオ・クリーヴランド公演は、ユーライア・ヒープのケン・ヘンズレー加入後の「VERTICAL SMILES TOUR 1984」からのもので、よりシンプルなハード・ロック・スタイルを披露。そして映像の方は1982年3月27日スイス、チューリッヒ公演を当時のTVオンエアー・マスターよりプロショット収録したもので貴重なドキュメンタリー映像。Freeの「ウィッシング・ウェル」等、ブリティッシュ・ロックのエッセンスが魅力の彼らの魅力がたっぷりと。