ジョー・ウォルシュ脱退後、トミー・ボーリン在籍時代となる1973年から74年にかけて、映像も存在する1974年6月22日、おなじみ「ドン・カーシュナーズ・ロック・コンサート」でのライブを放送用マスターからのサウンドボード音源にて収録。さらに、トミー在籍時のデモ・トラックやシングル曲も追加収録。(1CD) 01. Walk Away / 02. The Devil Is Singing Our Song / 03. Ride The Wind / 04. Funk #49 / 05. Standing In The Rain [Don Kirschner's Rock Concert 1974 : at New York City, June 22nd 1974 :SBD] 06. Oh Carol (acoustic demo) / 07. Standing In The Rain (Rare Demo) / 08. Standing In the Rain (Single 1973) / 09. Must Be Love (Single 1974) / 10. Got No Time For Trouble (Single 1974)