70年代からウエスト・コースト・シーンを牽引してきた2人による、2012年ジョイント・ジャパン・ツアーより、2月25日ビルボード・ライブ東京公演のレイト・ショーを、高音質オーディエンス・マスターに、24bitデジタル・リマスタリングを施しコンプリート収録。前年の東日本大震災の影響で一度は流れてしまったこの共演が、1年越しで実現。ウエスト・コーストの黄金期を支えた2人とあって、当日は熱心なファンが開場を埋めつくした中、全編通して2人による弾き語りのライブは、まさに夢の一夜。そして伴奏はアコースティック・ギター2本、またはピアノとギターとなっていて、まさに2人だけによるシンプルな演奏が余計に素晴らしく、全盛期からの衰えなど微塵も感じさせないカーラの美しい歌声、そして相変わらずのスウィート・ヴォイスを聞かせるサウザー、そしてこの2人の見事なハーモニー、全てが余りに美しすぎるファン必聴メモリアル・アイテム。 (Karla Bonoff set) 01. Introduce Karla by J.D. 02. (The Heart Is) Like A Compass 03. Lose Again 04. Please Be The One 05. Trouble Again (J.D. Souther set) 06. Introduce J.D. by Karla 07. I'll Be Here At Closing Time 08. In My Arms Tonight 09. The New Kid In Town 10. You're Only Lonely (Duo set) 11. The Water Is Wide 12. White Rhythm And Blues 13. Home 14. Let It Be Me 15. All My Life 16. The Best Of My Life encore; 17. Simple Man Simple Dream 18. Every Time We Say Goodbye [Live in Tokyo, Japan 25th February 2012 (2nd show)]