1965年のイギリス・ツアーから5月7日 マンチェスター、Free Trade Hallでのライブをサウンドボード音源にて収録。「ブリンギング・イット・オール・バック・ホーム」「追憶のハイウェイ」「ブロンド・オン・ブロンド」と立て続けにフォーク・ロック・アルバムを発表しフォークからロックへと移行する時期の中でデビュー当初からのフォーク・ギター一本でのライブもこのツアーが最後となってしまいました。また、ディスク2には定番の同年イギリス・ツアー翌月にBBC出演時のライブをこちらもサウンドボード音源にて収録。