1985年「HEART」リリース時のワールドツアーより、1985年8月31日ノース・カロライナのラレイ、ドートン・アリーナ公演を放送用マスター・サウンドボードにデジタル・リマスタリングを施したオフィシャル・クオリティーにてコンプリート収録。この時期、ライブ音源自体がレアで、"Never"、"These Dreams"、"What About Love?"といったヒット曲に加え、"The Wolf"、"Nobody Home"、"What He Don't Know"など当時ならではのレアな選曲は要チェック。さらに1993年のBridge School Benefitより、アン&ナンシーによる感動的なアコースティック・ライブをボーナストラックとして追加収録。