マイケル関連の音源には把握するのが困難なほど膨大なリミックスが存在し、今だその全てを網羅したアイテムは流通していなかった中で、数多のアレンジのオルタネイト・テイク、リミックスが死後に多数発掘。その中で、魅力溢れる未発表曲も詰め込んだアウトテイクスをコンパイルしたのが本タイトルで、「スリラー」収録予定のポップな”Trouble”、マイケルのソロ用の”Lovely One”、ポール・マッカートニーと出会う前に作られていたと噂の”The Girl Is Mine”の初期デモ、”Baby Be Mine”や”Wanna Be Startin' Somethin’”などの「スリラー」のオルタネイト・テイク。さらに未完成ながら世界を救う名曲”I Have This Dream”、そしてついに収録となったバート・バカラックとの完全未発表曲”All I Need”、マイケル史上最高のファンク未発表曲をDJ Stolenがミックスした”Slave To The Rhythm”など、これすべてが珠玉の未発表曲の連続。しかもすべてオフィシャル・クオリティー、サウンドボードにて。 Disc 1 : 1.Trouble 2.Lovely One(Solo Version) 3.The Girl Is Mine(Home Demo '79) 4.Shake Your Body(Micco Mix) 5.Baby Be Mine(Demo) 6.Victory(Alternate Version) 7.Wanna Be Startin' Somethin'(Demo) 8.Billie Jean(Demo) 9.Lady In My Life(Full Version) 10.Nite Line 11.Hot Street 12.Superfly Sister 13.Can't Get Outta The Rain 14.Tell Me I'm Not Dreamin'(Too Good To Be True)(with Jermaine Jackson) 15.Blue Gangsta 16.Happy Birthday Lisa(From The Simpsons) 17.What About Us Disc 2 : 1.The Girl Is Mine(Solo Version) 2.Didn't Mean To Hurt You(From Free Willy ) 3.Love Never Felt So Good 4.Ghosts(Demo) 5.I Have This Dream 6.If You Don't Love Me 7.All I Need 8.Do You Know(Where Your Children Are) 9.Work That Body 10.To Satisfy You(Feat. Bryan Loren) 11.We Be Ballin' You(Feat. Ice Cube) 12.Serious Effect(Feat. LL Cool J) 13.On The Line 14.Slave To The Rhythm(Dj Stolen Mix) 15.We Are The Ones 16.A Place With No Name